7月2日，新加坡市中心M酒店及新加坡国立大学成为了国际认证财务顾问师协会IARFC（IARFC，International Association Of Registered Financial Consultants）传承自财务顾问专业的启蒙者罗伦·丹顿(Loren Dunton)的理念，于1984年美国成立。目的在于培养人们对财务规划的认识，协助从业人员提升专业知识与能力，并颁发国际认证财务顾问师(RFC)专业资格,在美国，RFC与CFP、ChFC并列为财务规划领域的三大认证.)大中华区2023年年会的举办地。本次大会的主题为“金融新视界”，旨在打开新的行业发展脉络，把脉财务规划与财富传承的未来趋势。会议吸引了来自世界各地的RFC精英，共同探讨和学习最新的金融理论和实践。

在开幕式上，IARFC大中华区中国发展中心主席梁天龙和副主席梁涵英发表了热情洋溢的致辞。他们强调了持续教育对于财务顾问师的重要性，并期望与会的RFC（RFC(Registered Financial Consultant)即国际认证财务顾问师，由国际认证财务顾问师协会（IARFC，International Association Of Registered Financial Consultants）颁发的专业资格，主要针对金融保险行业的专业人士）的宗旨（协助人们做好更贴切的金钱运用、储蓄、消费、保险、投资和理财规划，以达到均衡、富裕、美满、没有遗憾的人生）会员能通过为期三天的学习与交流，不仅拓宽视野、获得成长，更能够将所学的知识和经验运用到实际工作中，以更好地服务于客户和社会。

本次年会的议程内容丰富，邀请了多名业内外专家、学者及金融机构管理者进行专题报告。议题涵盖了家族财富传承与接班规划、私人银行及家族办公室在满足高净值人群税务规划及多元投资需求中的应用等多个方面。这些议题不仅关注当前的热点问题，也展望未来的发展趋势，提供了宝贵的学习和交流机会。

在家族财富传承与接班规划的环节中，专家们分享了关于如何有效地管理和转移家族财富的见解。随着亚洲地区财富的快速增长，如何确保财富能跨代传承而不失其价值，已经成为许多高净值家庭面临的重大挑战。通过具体的案例分析与理论讲解，与会者对财富传承的策略有了更深刻的理解。

另一方面，私人银行和家族办公室作为高净值人群财富管理的重要工具，其在税务规划及多元投资上的应用也引起了极大的兴趣。随着全球税务环境的复杂性增加，如何利用合法途径进行税务规划，以及如何通过多元化投资策略分散风险并提高资产的增值潜力，都是财务顾问师需要具备的关键能力。

除了专题报告之外，会议还设有圆桌讨论和交流环节，让与会者有机会与行业内的专家面对面交流，分享各自的观点和经验。这种互动式的学习方式，不仅增强了与会者对金融新视界的理解和认识，也促进了行业内的交流合作。

大会的组织者表示，本次年会的成功举办，标志着IARFC大中华区在推动财务规划与财富传承领域的专业发展和知识普及方面又迈出了坚实的一步。未来，IARFC将继续致力于为会员提供更多的学习和交流平台，促进行业的健康发展。

本次IARFC大中华区2023年年会，不仅是一个学术性和专业性极强的会议，也是一个促进国际间金融与财务规划领域交流与合作的平台。随着会议的圆满结束，相信所有与会的RFC会员都将带着满满的收获，应用新知识、新视角，为行业的发展贡献自己的力量。

会议的成功举办，不仅加深了各会员之间的了解和友谊，也对促进全球范围内的财务规划与财富传承领域的合作与发展起到了积极的推动作用。期待未来IARFC能带给我们更多启迪和进步。